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事件:8月2日,工信部发布2018年第8批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(以下简称《目录》)。第8批《目录》中包括385款新车型,其中

乘用车51款,客车152款,专用车182款。

乘用车型总数量增多,燃料电池车型数量创新高补贴执行期后可用《目录》仅2018年公布的5-8批,共包含3069款车型,其中乘用车501款。从车型绝对数量来看,总数量去与去年全年相当,而乘用车车型数量比去年全年多29.5%,极大丰富了消费者选择。而此次公布的第8批《目录》车型包含蔚来的es8、威马ex5以及长城旗下weyp8。同时多达19款燃料电池车亮相本批《目录》,北京亿华通的燃料电池配套车型数量达10款。

能量密度、续航里程持续提升,140wh/kg与300km成乘用车标配电池能量密度与续航里程方面,对比去年《目录》整体提升显著,但与新补贴政策下采用的2018年5-7批《目录》相比变化不大。根据我们对本次《目录》的统计,能量密度达到140wh/kg的标准且续航里程大于等于300km的车型达24款,即接近一半乘用车车型能拿到4.95万元以上的国补。

catl优势依旧,苏州绿控再度领先其他电机供应商从电池供应商角度来看,宁德时代领先优势依然显著,而第二梯队电池企业竞争焦灼。在本批《目录》中,亿纬锂能和卡耐新能源乘用车配套量(5款)并列第二,仅次于宁德时代(10款)。电机供应商与往期类似,较为分散,以车企自供电机为主。配套量最多的为独立电机企业苏州绿控,配套众多客车客户;方正电机与大地和配套乘用车客户数量较多。

投资建议:

今年补贴新政执行期可用《目录》已公布4批,车型、销量和价格都进入稳定期。第8批《目录》显示车企已完成技术切换,高性价比车型不断涌现,下半年销量将可以继续乐观。上半年锂电中游产业链各环节因降价承受较大业绩压力,但我们也应该看到各环节集中度也在不断提升,而从《目录》的梳理也能看出龙头车企与电池企业的竞争力正不断加强。因此,我们坚定看好产业链投资机会。标的方面,我们继续重点推荐锂电龙头宁德时代,并重点推荐高端动力电池供应链(宁德时代、特斯拉、松下、lg等):杉杉股份、宏发股份、当升科技、先导智能、璞泰来(联合机械覆盖),同时建议关注优质锂电企业:澳洋顺昌、亿纬锂能。

风险提示:政策推广力度不及预期,车型发布速度不及预期,销量增长不及预期等。

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